Comment restaurer une fiche de transaction supprimée avec Hubspot.

En cas de suppression involontaire d’une fiche d’information de transaction sur Hubspot, il est possible de la récupérer.

A l’aide des consignes ci-dessous, vous retrouverez en seulement quelques manipulations et très peu de temps votre fiche d’information de transaction.

Restaurer votre transaction avec la fonctionnalité corbeille du CRM Hubspot.

Le CRM de Hubspot propose un système de restauration d’une fiche d’information de transaction via la corbeille qui est à votre disposition pendant une durée de 90 jours.

Après ce délai dépassé, la possibilité de restaurer des éléments supprimés n’existera plus.

Attention, récupérer une fiche d’information de transaction ne vous donnera pas accès à la totalité des données liées à elle. Malheureusement certaines données resteront pour de bon supprimées.

Suivez ces étapes minutieusement et vous retrouverez sans attendre vos éléments supprimés par mégarde.

Dans un premier temps, à partir de votre profil Hubspot, placer votre curseur sur la rubrique “Vente” de manière à faire dérouler les options qu’elle propose et sélectionnez ensuite l’option “Transactions”.

Placez votre curseur sur l'onglet vente puis dans le menu déroulant cliquez sur transactions

Vous arrivez donc face à vos différentes transactions et il s’agira maintenant de déplacer votre souris sur un autre menu déroulant se nommant “Actions” en haut à droite de votre interface.

Placez votre curseur sur l'onglet actions dans l'angle supérieur droit de votre écran

Faites à nouveau défiler les différentes options pour finalement sélectionner : “Restaurer les transactions”

Cliquez sur restaurer les transactions

Pour terminer, il vous suffira de cocher la case correspondant au nom de la transaction que vous souhaitez restaurer et de cliquer sur “Restaurer”

Cliquez sur la case située à côté du nom de l'entreprise que vous souhaitez restaurer puis cliquer sur restaurer

Notez qu’il est possible de filtrer les transactions à restaurer grâce aux sélecteurs de dates.

Cette technique de restauration est déclinable avec les fiches d’informations de contacts, de tickets, d’entreprises ou d’objets personnalisés.